全球生技保養品市場概況

 

第一章  全球產業概況

由於皮膚保養品是化妝品的主流,在1997~2001年間,全球皮膚保養品市場的複合年成長率為5.8%,2001年銷售額佔總銷售額的四分之一。皮膚保養品大部份都維持在化妝品全球市場的四分之一,未來成長率備受看好。

由於生技保養品是一項新興產業,因此各學術機構對這方面的研究報告或是調查都不是多,因此我們根據皮膚保養品近幾年來的研究資料為主,先探討整個皮膚保養品的產業現況、市場分析,及未來趨勢等。再根據皮膚保養品的市場潛力,以BCG矩陣理論來推斷同為皮膚保養品之一的生技保養品屬何種事業。Bacillus calmette guerin

鑒於生技保養品這項產業需投入大量現金,且廠商得不斷的投入研究資源和行銷活動,才能使自己處於市場的領導地位。儘管該產業目前的市佔率並不算高,但有逐漸提升的趨勢。從上述這些特性及其高成長率來看,這些條件都符合BCG矩陣理論中的明星事業,故我們認為生技保養品產業為明星事業,當然,它的未來發展亦值得令人期待。

[]全球生技保養品產業現況

一、        美洲市場現況

南美洲近年來成長快速,各產品的複合年成長率皆屬全球最高,市場規模也自82億美元成長至144億美元。而皮膚保養品佔全市場的8.37%

1997~2001年美洲地區皮膚保養品之年銷售額       單位:百萬美元

皮膚保養品

1997

1998

1999

2000

2001

CAGR(%)

南美洲

1498.0

1653.0

1895.1

1993.2

2066.3

8.37

北美洲

5023.1

5332.4

5753.6

6162.7

6390.9

6.21

1  1997~2001年美洲地區皮膚保養品之年銷售額

推估未來美洲市場2003年為553億美元,於2008年將達743億美元,以6%的平均年成長率擴張,約佔整個市場之28%;皮膚保養品大都維持在17.5%2008年將可達約457億美元。


二、        歐洲市場現況

2001年歐洲的化妝保養品成長了5.7%,達387億美元,2002年預期將也以相同成長率擴張,皮膚保養品、髮用製品及香水是主要的產品類別,估計2008年上述項目佔歐洲化妝品市場之比例將分別約為23%23%21%

歐洲是以法國、德國、義大利、西班牙及英國等五個國家為主要的市場。2001年德國市場較法國略勝一籌,名例第一;但2002年法國則取代德國成為歐洲第一大的市場。整體而言,歐洲的市場已呈成熟且穩定。

2001~2002年歐洲主要化妝品、保養品市場   單位:百萬歐元

歐洲國家

2001

2002

成長率

法國

9515

10000

5.1%

德國

10109

10090

-0.2%

義大利

6488

6559

1.1%

西班牙

2873

3077

7.1%

英國

7678

8013

4.4%

總計

36663

37739

2.9%

2  2001~2002年歐洲主要化妝品、保養品市場

1997~2001年歐洲皮膚保養品之年銷售額     單位:百萬歐元

 

1997

1998

1999

2000

2001

GAGR(%)

皮膚保養品

6478.4

6831.2

7500.7

7996.7

8362.6

6.59

3  1997~2001年歐洲皮膚保養品之年銷售額


三、        亞洲市場現況

亞洲各類產品市場的複合年成長率皮膚保養品佔4.87%。在皮膚保養品,亞洲佔全球佔全場比例高達46%,顯示亞洲人重保養,且較歐美少使用其他彩妝品及香水類之消費習慣。

推估2008年將達491億美元,皮膚保養品之市場比例仍維持在40%以上。亞洲女性的最愛仍是皮膚保養品,亞洲女性也普遍接受每日保養重要性的觀念。1997~2001年皮膚保養品的市場自120億美元成長至145億美元,複合年成長率為4.8%

Euromonitor分析,亞洲皮膚保養品的市場中以臉部保養品的銷售額所佔比例最高,其中以美白產品的銷售最佳。

日本的強大經濟和高度成熟的市場使其成為亞洲地區的領導者,但經濟的衰退嚴重地影響著消費者可支配的收入及以大眾市場之顧客為對象的化妝品產業,致使日本市場由1998~1999年間的成長率16.9%,於1999~2000年則大幅下滑,成長率僅有5.3%。雖然日本的市場接近飽和點,但其他開發中的亞洲國家則顯露著極具成長潛力的信號,其中又以中國大陸市場最被看好。接著由於中國大陸加入WTO,進口關稅也隨之而降,是業者對中國大陸未來市場的潛力更持正面態度。


第二節 全球主要生技保養品市場分析

在生技保養品全球市場方面,以美國為最大的市場,平均年成長率為18%2006年將佔全球50%以上市場。第二大的市場是日本(15%),而我國平均年成長率推估約為4%2003年市場預估為3億美元,2006年,市場將達3.6億美元,其中又以臉部保養為最主要的市場。下表為2002年全球臉部保養品市場概況:

2002年全球臉部保養品市場概況

市場區域

銷售額(百萬美元)

成長率(%)

全球

西歐

6,662.2

9.3

東歐

727.1

23.2

北美

4,993.5

4.7

拉丁美洲

1,128.1

-13.2

亞太

11,888.8

7.8

澳洲

209.5

11.9

非洲&中東

454.3

10.8

總計

26,063.3

6.7

主要國家

法國

1,626

10.5

德國

1,376.3

7.5

義大利

1,045.6

7.5

西班牙

304.4

8.0

日本

5,740

-0.9

英國

872

10.8

美國

4,698.4

4.9

總計

15,662.7

-

4  2002年全球臉部保養品市場概況

皮膚保養品領域中,臉部產品如抗老化潤膚霜及抗疤皆是主要的驅動因子,2001年,美國臉部保養品產品約佔所有臉部化妝品市場的37%1997年佔33%,在手及身體保養市場中則以減肥霜為主要成長因子,手及身體保養藥妝品約佔有手及身體保養化妝品市場的16%,四年間增加了7%


 

2002年美國五類臉部保養品之銷售額及銷售量

項目

銷售額(百萬美元)

銷售量(百萬)

粉刺護理

272.7

53.9

脫毛劑

124.6

20.6

潔面液

527.7

108.7

美容潤膚滋養霜

256.8

31.7

皮膚暗淡/老化/白淨乳霜

363.5

32

總計

1,545.3

246.9

5  2002年美國五類臉部保養品之銷售額及銷售量